高級理財顧問：

擁有「證券商業務員證照」可提供保戶：證券服務、共同基金、信託業務、財產保險、人身保險、投資型保險等……多樣化金融理財商品。

資深理財顧問：

擁有「投信、投顧業務員證照」可提供保戶：共同基金、信託業務、財產保險、人身保險、投資型保險等……多樣化金融理財商品。
專業理財顧問：

擁有「信託業務員證照」可提供保戶：信託業務、財產保險、人身保險、投資型保險等……多項金融理財商品。
資深保險顧問：

擁有「產險業務員證照」可提供保戶：財產保險、人身保險、投資型保險等……金融理財商品。
保險顧問：

擁有「壽險業務員證照」可提供保戶：人身保險、投資型保險等……金融理財商品。